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La gestión de patrimonio es un servicio de asesoramiento que incorpora planificación financiera, gestión de cartera y otros servicios financieros para particulares.

La combinación correcta de soluciones es diferente para cada cliente dependiendo de sus necesidades, objetivos y actitud ante el riesgo. Ayudan a elaborar un plan y una estructura para construir y proteger el capital a largo plazo...

Los servicios de asesoramiento de inversión son parte de un enfoque de planificación financiera más integral que adoptan con cada cliente.

Planificar inversiones lleva tiempo. Aquí es donde pueden ayudar, tanto para asesorar sobre las necesidades de inversión, como sobre la cartera...

Asesoran a sus clientes corporativos sobre su estructura de capital y les asisten en el proceso de levantamiento y colocación de capital o deuda.

También asesoran a sus clientes en adquisiciones, reestructuraciones, fusiones y alianzas estratégicas.

Su extenso conocimiento del mercado, sus actores y dinámica, le permiten asesorar a sus clientes sobre sus opciones de captación de capital.

Asisten a sus clientes empresarios y corporativos en la búsqueda, negociación e intermediación de alternativas y oportunidades de expansión, alianzas o liquidación por venta de empresas y negocios.

Brindan soluciones de financiamiento a clientes que buscan incrementar su retorno, consolidar deudas y financiar necesidades varias, apalancando su portafolio de inversión con términos y condiciones más flexibles que financiamientos bancarios tradicionales.

El financiamiento es garantizado por el valor del portafolio de activos del cliente, incluyendo acciones cotizadas en bolsa e instrumentos de renta fija, tanto locales como internacionales.